诸神叛乱，堕落天使路西法，率领著背叛的神族部众从天上逃至人界，占领了人类的五大陆中的其中一块，人称「法林大陆」，将他毕生精力的结晶「?黑领域」释放在大陆上，这是一个强力的魔法病毒，能使任何生物变成新一代的全新族群。

　　受到这强大力量的影响，翠绿的森林变成了惨白的枯枝，金黄色大地的变成了褐色的沙漠，蔚蓝的天空变成了灰色的帷幕，遮蔽了原有的太阳与月亮，取而代之的是由路西法的强大魔力所创造的「混沌之日」与「不沉之月」，混沌的太阳在白天时会发出灰色的光辉，照耀魔族大陆，永远不会沉没的月亮在白天并不起眼，只有在晚上才会发出银色的光芒。人类与野兽变成了各式各样的魔兽，失去了原本的心智，由一股新的意念取代，效忠著魔界之王。

　　路西法为了壮大自己的军队，以对抗其它四个大陆的人类与神族，在「法林大陆」上寻找著可以利用的邪恶能量，终于在「卡兰山脉」中找到了一个充满邪恶能量的地穴。长年服侍著路西法的三大圣天使?代表勇气的「亚克雷」、代表魔法的「马特拉」、代表智慧的「莫尼卡」牺牲了自己，将地穴的邪恶能量增强到可以制造魔兵的境界，这种被制造出来的魔兵，就被称作妖魔。

　　妖魔，一种最低等的魔物，分为「火」、「水」、「风」、「地」、「雷」、「暗」六种属性，藉著进化可成为各种不同的高等级魔族，如「恶魔」、「幻魔」、「邪魔」等不同的完全体。

　　在路西法完成了基本的魔界大陆体系之后，生命力日渐低落，最后遭到神王的刺客暗杀，在他濒死之前，释放了全身的魔力修为与残存的生命力，创造出一个巨大的强力结界，保护住整快的魔族大陆，结束了他传奇的一生。魔族史书上称之为魔族的「第一纪元」。

　　路西法早知道有今天，自从意图在天界叛变之时，就以古代咒术召唤了一名魔人，并加以培训，名叫邓肯，在路西法死后当天，马上继承了他的位子，继续这宏图霸业。

　　神族本以为杀死路西法就能结束这一切，却没想到路西法在死前会设下这强力的结界让魔族有苟延残喘的机会，虽然曾经尝试著突破结界，但面对能与神王匹敌的路西法创下的结界却是一点办法也没有。到了最后，神族实在无计可施，便下令凡间的人类在「法拉大陆」邻近的「瑞安大陆」间，建立防御性碉堡与围墙，准备与魔族展开长期对抗。

　　登上王座的邓肯，知道这结界只能支撑十年，必须在这十年内强化自己的军力，在结界消失之后，让神族无可趁之机，下令座前的三魔将，「瘟疫散播者沃鲁」、「英雄毁灭者路卡」、「灵魂操控者加帝恩」，寻找一切可用的资源与兵力，展开了历时七年的积极巩固魔界计画。

　　三人再这七年内都有相当的收获，沃鲁发现之前在路西法的魔法病毒「?黑领域」施放之后，许多的人类与生物都变成了魔物，至今已经归类出了七种的大族群，拥有著自己的武力与体系，在这七年内，全数收编。

　　路卡发现了这片被魔法病毒污染过的大地内，潜藏著与地狱深渊类似的的邪恶的能源，开挖了五处之后，路卡发现这些能源可以进化任何的魔族人员，使其能力提升数倍，五个被开挖的地点，都有著不同强度的邪恶能源，每进化一名的时间也不同，从恢复时间从一年到五年都有，提供魔族全体一个相当珍贵的资源。

　　加帝恩规划出魔界大陆外围的城防，强化了对抗外敌的整体防御能力，并训练了一支强力的魔族军队，作为?I卫魔界的第一军队。

　　邓肯发现，魔界建立之后，境内不断的会出现各式各样的魔兽，在仔细的搜索下，发现了三界巨龙之一的「黑暗魔龙」，根据传说中的「创世之书」内表示，只要在这个世界上多出现了一股新的力量，就会在该地诞生一些足以与其它族群抗衡的生命体，以维持世界的平衡。

　　邓肯在得到此龙之后，集结了大批的魔族精英，率众攻上天界。

　　在天界，群神毫无防备，以为魔族会在三年后路西法结界瓦解才会出兵犯境，号称「神盾」的天界之门在短短的一小时内，被魔族大军攻陷，邓肯驾著暗黑魔龙，与三魔将并肩作战，接连击杀了神族数名的高阶神族，并将神族最引以为傲的天使军团，歼灭了三分之二。

　　藉著暗黑魔龙之威，所到之处神族无一幸免，邓肯一路杀到了神族皇宫，畅通无阻，没想到在神族王座前，神王驾著神界巨龙「黄金圣龙」与四名主神合力对抗邓肯大军，只见神王双手一挥，强烈的白光伴随著黄金圣龙的气息，瞬间消灭了数百名的魔族士兵，身后的四大主神施展强力魔法，暂时封印住了黑暗魔龙。

　　失去了黑暗魔龙的邓肯自知实力完全无法与神王对抗，就算在多的魔兵也无法杀死驾著神界巨龙的神王，紧急下令三魔将率军撤退，留下自己，只身与神王对决，以拖延手下逃走的时间。

　　不久后，邓肯不敌神王与巨龙之威，肉身被强力的圣光所消灭，受到路西法施展太古咒术召唤的邓肯，就算是没了肉体，灵魂也能继续存活，寻找新的身体转生。

　　神王了解其危险性，使用「缚灵水晶」将邓肯的灵魂封印其中，灵魂是无形的，不论任何武器或魔法都无法将他消灭，只能放置在圣光祭坛上，以纯粹的正义力量，一天一天的慢慢消灭邓肯的灵魂。而魔界巨龙奋力挣开主神的封印，重新回到了魔界隐匿起来慢慢的疗伤，结束了这场世纪大决战。

　　三魔将回到了魔界，寻找新的魔王，在魔界七族最强的「圣魔族」中，找到了圣魔族首领「密斯托?巴恩」来继承王位，完成了邓肯的最后命令之后，三人便消失在魔界大陆中，结束了魔界的第二纪元，展开新一代的第三纪元。

　　巴恩在当上魔王之后，使战败的魔界完全改观，以严谨的制度与持续稳健的发展治国，并建立魔族阶级制度，立下五魔王，七魔将，让魔族在路西法结界消失的时候，恢复了以往的实力。

　　神王检讨这次战败的原因，是因为太过于轻敌所致，受到魔族重创的神族，损失数十名的神将与超过一半的天使军团，实力严重下降，便以自身神力创造了两名神使，寻找人间的英雄的灵魂，将其带回天界「英灵殿」，转生成为「英灵天使」，以便增强神族整体战力。

　　路西法结界消失过后一天，地狱深渊内产生了剧烈的魔法波动，曾经葬身在此处的路西法三大使者「亚克雷」、「马特拉」、「莫尼卡」以残存的意志，创造出他们的继承人即将诞生……